CRM per commercialisti

Anche uno studio professionale trae beneficio usando il CRM

Perché un commercialista dovrebbe adottare un CRM

Quando si parla di CRM (Customer Relationship Management) si intendono sempre delle soluzioni software che hanno l’obiettivo di aiutare le imprese e i professionisti a migliorare i propri processi, portando efficienza e riducendo gli sprechi.

Consultare i dati dello studio con un semplice collegamento a Internet, da qualsiasi luogo, è diventato ad oggi un passo fondamentale per ogni attività professionale. E in questo senso i CRM per commercialisti si rivelano un alleato irrinunciabile, perché uniscono i vantaggi di un database completo e costantemente aggiornato a quelli di un software multipiattaforma, accessibile in studio, da casa e persino in viaggio. A tutto vantaggio della produttività.

Come funziona un CRM per studi professionali commercialisti

Il rapporto con il cliente è fondamentale per ogni professionista e i commercialisti non fanno eccezione. Saper rispondere tempestivamente alle richieste della clientela rappresenta un plus e rafforza il legame di fedeltà che lega il cliente allo studio. L’adozione di un CRM permette di fare tutto questo con il minimo sforzo, mettendo a disposizione dell’intero team di lavoro un database sempre aggiornato.

Tutte le informazioni relative ai clienti sono raccolte, organizzate e messe in relazione per delineare un profilo completo di ogni contatto. Ma vengono anche sfruttate per analizzare i comportamenti della clientela sotto vari punti di vista, in modo da definire, ad esempio, il livello di apprezzamento del servizio di assistenza.

La presenza di un CRM per commercialisti rende quindi il lavoro più veloce e, sotto diversi aspetti, meno faticoso. Non dover più sprecare ore alla ricerca di informazioni significa avere più tempo per lo svolgimento delle attività ordinarie.

Documenti sempre disponibili con i CRM professionisti

Ma cosa fa in concreto un CRM per commercialisti? Quali funzioni svolge? Con un buon CRM si può monitorare la lavorazione delle pratiche dei clienti e gestirne lo stato di avanzamento, organizzare il lavoro dei collaboratori in relazione agli impegni dei membri dello studio. E poi organizzare lo scadenzario e la fatturazione in relazione alle prestazioni eseguite.

 Il software di Customer Relationship Management permette inoltre di organizzare tutti i documenti in fascicoli online, con la possibilità di consultarli in ogni momento. Una risorsa da non sottovalutare in un mercato che prevede sempre più di frequente formule di smart working e lavoro da remoto.

Avere il completo accesso a pratiche e informazioni da qualsiasi pc significa infatti essere operativi in pochi minuti, anche a casa. Il processo è semplicissimo, perché sfruttando un CRM disponibile anche in cloud tutto il materiale è raggiungibile senza neppure il bisogno di installare un software.

Oltre a lavorare sui vari documenti, i CRM per commercialisti prevedono diverse funzioni di controllo. Queste riguardano sia l’andamento del lavoro inteso come il numero di pratiche in corso e lo stato di ciascuna, sia la redditività.

Organizzare impegni e lavoro con i CRM per studi commercialisti

Il commercialista può inoltre verificare il lavoro dei suoi collaboratori, visionare lo stato delle pratiche a loro affidate e valutare le loro prestazioni nel breve e lungo termine.

Con la possibilità di assegnare a ciascuno specifici compiti. Avendo una visione d’insieme diventa più semplice evidenziare all’interno dello studio quelle che sono le best practice e intervenire laddove si riscontrano difficoltà.

Altra funzione estremamente utile, ma talvolta sottovalutata, è l’agenda con reminder di appuntamenti. Un aiuto indispensabile per non perdere mai di vista gli impegni in calendario e organizzare il lavoro in maniera efficiente.

Il nostro CRM per commercialisti dà sostegno alla tua professionalità dando l’immagine di uno studio organizzato ed efficiente, vicino alle esigenze della tua clientela.

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